(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
02 電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品
電動(dòng)自行車(chē)是指以蓄電池作為輔助能源，在普通自行車(chē)的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把、閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的交通工具。
從動(dòng)力電池角度看，電動(dòng)自行車(chē)以鉛酸電池為搭載主流，磷酸錳鐵鋰電池因其具有相對(duì)較好的能量密度、使用壽命和相對(duì)較低的成本，成為電動(dòng)車(chē)鋰電化的主流。
新國(guó)標(biāo)后催生我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展，如今品牌存量競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品逐步向高端化、智能化發(fā)展。產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)差異點(diǎn)逐步從外觀、電池、價(jià)格上，逐步擴(kuò)張至續(xù)航、功能等多元化配置的差異競(jìng)爭(zhēng)。
03 上游產(chǎn)業(yè)鏈
作為電動(dòng)自行車(chē)的動(dòng)力源，電池產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)鉛產(chǎn)量756.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。
我國(guó)鉛蓄電池產(chǎn)量增長(zhǎng)穩(wěn)定，2021年1-8月，產(chǎn)量達(dá)到15518.7萬(wàn)千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)18.7%。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)持續(xù)，數(shù)據(jù)顯示，2024上半年全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量480GWh，同比增長(zhǎng)20%。
電裝部件的另一大組成部分是電機(jī)。隨著生活水平不斷提高，家用電器、消費(fèi)電子、電動(dòng)車(chē)等產(chǎn)品的需求增加，微特電機(jī)在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)微特電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1947.6億元，市場(chǎng)增速保持平穩(wěn)。
04 中游產(chǎn)業(yè)鏈
電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車(chē)研發(fā)與制造廠商，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、核心零部件技術(shù)等，具備一定的資本密集屬性，對(duì)規(guī)模效應(yīng)較為敏感。
2023年全球電動(dòng)自行車(chē)總體出貨量達(dá)到6740萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%，總體增長(zhǎng)幅度已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。
中國(guó)已成為全球最大的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，2023年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到5520萬(wàn)輛，占全球銷(xiāo)量的81.9%。
國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)規(guī)?；杨^格局明顯。政策收緊、產(chǎn)品力向上的趨勢(shì)加速了行業(yè)集中度的提升：雅迪、愛(ài)瑪兩家是最大巨頭，2022年市占率分別為27%、21%。從上市代表品牌看，雅迪、愛(ài)瑪、九號(hào)營(yíng)收表現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。
從區(qū)域分布看，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)主要集中在江蘇、天津、山東、河南、浙江五個(gè)省份。其中，江蘇是電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)頭號(hào)大省，占全國(guó)產(chǎn)量20%左右。
05 下游產(chǎn)業(yè)鏈
2018年發(fā)布的《新國(guó)標(biāo)》政策催生非國(guó)標(biāo)車(chē)替換潮，政策的逐步推行驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)3-5年的增長(zhǎng)。然而隨著政策緩慢螺母，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將回到常態(tài)替換、少量新增的狀況。
對(duì)于C端消費(fèi)者市場(chǎng)而言，目前消費(fèi)者購(gòu)車(chē)依然以線下購(gòu)買(mǎi)為主，線下品牌專(zhuān)賣(mài)店、線下品牌旗艦店是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)自行車(chē)車(chē)最主要的渠道。
在線下門(mén)店銷(xiāo)售中，4000元以下價(jià)位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴依舊處于主導(dǎo)地位，而在4000元以上，乃至7000元以上價(jià)位的高端、超高端車(chē)型市場(chǎng)，九號(hào)品牌領(lǐng)先于雅迪、愛(ài)瑪、小牛等品牌。
隨著短途配送服務(wù)業(yè)的成熟，共享經(jīng)濟(jì)消費(fèi)習(xí)慣的深入，以即時(shí)配送、共享電單車(chē)投放為主的B端需求快速增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸變化，未來(lái)將成為重要增長(zhǎng)動(dòng)力。
即時(shí)配送、即時(shí)零售的興起，讓以外賣(mài)配送用車(chē)為代表的B端需求成為電動(dòng)自行車(chē)新的市場(chǎng)增量。
共享電單車(chē)行業(yè)仍處于早起發(fā)展階段。“雙碳”政策鼓勵(lì)綠色低碳的出行方式，疫情也一定程度上推動(dòng)了電單車(chē)地使用，各大平臺(tái)加速投放，為電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最高提供動(dòng)力。
“碳中和”大背景下，海外電動(dòng)自行車(chē)車(chē)市場(chǎng)需求持續(xù)升溫，面對(duì)內(nèi)外市場(chǎng)變化與各國(guó)政策利好，電動(dòng)兩輪車(chē)廠商出海成為大勢(shì)所趨。
與此同時(shí)，中國(guó)本土市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量增速放緩進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)期，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)企未來(lái)增長(zhǎng)戰(zhàn)略當(dāng)中必須要抓住的“第二曲線”。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)出口量為1504.3萬(wàn)輛，出口額320.5億元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放緩；出口規(guī)模前四的省份，出口量均達(dá)到百萬(wàn)級(jí)。
2021年疫情導(dǎo)致海外兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)火爆，相應(yīng)帶動(dòng)中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口量劇增，高峰期過(guò)后市場(chǎng)回歸正常，預(yù)計(jì)未來(lái)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。
06 發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)增量放緩，布局海外市場(chǎng)：我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)增速逐步放緩，海外市場(chǎng)表現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)保有量超4億輛，相當(dāng)于每3人就擁有1輛，增長(zhǎng)空間越來(lái)越?。缓Ｍ鈨奢嗠妱?dòng)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)，為中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)品牌整積極布局海外市場(chǎng)，無(wú)論雅迪、愛(ài)瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌，還是九號(hào)、小牛，以及隨著Ebike潮流成立的新品牌，尋求電動(dòng)自行車(chē)新增長(zhǎng)。
政策驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新：國(guó)家高度重視電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展，目前已發(fā)布電動(dòng)自行車(chē)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)，強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，推薦標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施在保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展等方面起到重要作用。
即將發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》將填補(bǔ)國(guó)家層面對(duì)電動(dòng)自行車(chē)用鋰電子安全質(zhì)量監(jiān)管的技術(shù)依據(jù)空白，有力的提高電動(dòng)自行車(chē)用鋰電池的安全性，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)的鋰電化、輕量化發(fā)展。
智能化與網(wǎng)聯(lián)化融合：近年來(lái)，電動(dòng)自行車(chē)智能化已廣泛實(shí)現(xiàn)深度智能。通過(guò)搭載IoT技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛與其他智能設(shè)備的互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)更豐富的無(wú)鑰匙解鎖、手機(jī)APP互聯(lián)、遠(yuǎn)程開(kāi)鎖與鑰匙分享、OTA升級(jí)等已成為頭部品牌智能電動(dòng)自行車(chē)的標(biāo)配。
伴隨電動(dòng)自行車(chē)在智能化功能與核心技術(shù)的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)行業(yè)的集成化控制系統(tǒng)、智能化架構(gòu)等技術(shù)概念開(kāi)始在電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)運(yùn)用。實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制OTA、部分輔助駕駛等功能，將成為電動(dòng)自行車(chē)的下一代智能化趨勢(shì)。
